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世界第二大油田服务提供商哈里伯顿周一表示,将以价值346亿美元的现金和股票收购其规模较小的竞争对手贝克休斯

由于石油价格下跌可能会侵蚀需求,这笔交易将成为油田服务巨头,以吸引市场领导者Schlumberger NV

人们普遍预计此次合并将引发反垄断问题,周一早些时候贝克休斯(BHI)的股价远低于周五收盘时每股80.69美元的报价

Halliburton(HAL)表示,如果交易未获得反托拉斯批准,它已准备好支付35亿美元的终止费

哈里伯顿股价因此消息大幅下挫

该公司表示,如果需要,它已准备好剥离价值75亿美元收入的企业以获得反垄断批准,尽管它认为监管机构会要求“显着减少”

至少有七个主要产品线之间存在重叠

两家公司提供大量服务和技术,从钻头到固井和套管工作,再到提高井产量的人工举升系统

“鉴于20亿美元的协同效应已经确定,我们预计这种组合时机的关键驱动因素是迫切需要进一步降低成本,以便在勘探和生产公司推动削减支出时保持竞争力,”Global Hunter Securities分析师写道一张纸条

两家公司之间的会谈开始于一个多月前,并且在周五哈里伯顿威胁要取代贝克休斯的董事会后,他们的首次提议遭到拒绝

哈里伯顿周一表示,已撤回其董事会候选人名单,合并后公司的15人董事会将有三名贝克休斯成员

该公司将由Halliburton的首席执行官Dave Lesar领导

Baker Hughes的股东将获得1.12个Halliburton股票,每股持有19美元现金,并拥有合并后公司36%的股份

合并后的公司2013年收入为预估形式的518亿美元,超过斯伦贝谢的453亿美元

瑞士信贷和美国银行美林证券是哈里伯顿的财务顾问,而高盛,萨克斯公司则为贝克休斯提供咨询服务

Halliburton在一份声明中表示,合并后的公司2013年收入为518亿美元,员工超过136,000人,业务遍及全球80多个国家

“该交易将结合公司的产品和服务能力,为我们的客户提供无与伦比的深度和广度的解决方案,创建一个总部位于休斯顿的全球油田服务冠军,制造和出口技术,创造就业机会并为全球客户提供服务, “哈里伯顿公司董事长兼首席执行官戴夫·莱萨尔在新闻发布会上表示

Halliburton-Baker Hughes交易是近期最大的交易之一

根据彭博数据,这是过去几十年能源领域一些最大交易的总结

- 路透社对本报告做出了贡献